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从中长期角度🥬🍆，我们建议以周期为轴，供需为锚🤬🍊。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🥥、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地😠🍑、以及AI对消费电子🎒、机器人👚、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型💝👝、国产AI应用与算力🍌、国产集成电路产业链）🥒💟，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能🍓、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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日本**周日发表的声明称🌽，赤泽和美国商务部长霍华德·卢特尼克进行了“富有成效的讨论”，并同意继续寻求一项对美日都有利的协议。

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我們(men)在剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的中期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)(guan)點(diǎn)中提到， A股的錶(biǎo)現(xiàn)存在5年週期槼(guī)律。每五年週期的上行週期中，時(shí)(shi)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等。每一輪(lún)上行週期可以大緻分爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)然堦段的劃(huà)分有一定主(zhu)觀性，我們對(duì)于過(guò)去每(mei)五年的週期的上行週期如下圖(tú)所示(shi)。

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经过测(ce)算，“大宗交易成交金额比率(lv)”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股(gu)票(piao)，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组(zu)合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提(ti)炼大宗交易背后(hou)蕴(yun)含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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1、3、库存：上半年纯企业库存长期维持同比高位或次高位运行👡，库存区域间分配也相对不均，6月底一半左右的企业库存集中在山东、四川地区。下半年暂未看到库存拐点到来的驱动，在行业高产能、弱需求背景下，企业累库趋势或仍将维持。

2、IT之家 6 月 30 日消息💋💋🍅🥦🥒，小米互联服务 App 已于去年 10 月上架苹果 App Store🥬🍉🧄🍎，商店页面显示🍏👅，该应用支持同账号小米手机和苹果设备互相发现🍏🍋、传输文件🤬。