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⚑风格(ge)与行业配(pei)置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十(shi)年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性(xing)方面，7月将公(gong)布的(de)通(tong)胀和(he)就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提(ti)到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市(shi)公司业绩预告(gao)披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考(kao)工(gong)业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融(rong)、国防军工(gong)、创新药。

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