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⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布(bu)的通胀(zhang)和就业(ye)数据(ju)可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量(liang)政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市(shi)场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望(wang)7月份(fen)，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期(qi)落(luo)地(di)都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生(sheng)物（化学制药(yao)）、国(guo)防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层(ceng)面(mian)，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产(chan)算(suan)力、非银金融、国(guo)防军(jun)工、创新药(yao)。

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财联社(she)6月29日讯（编辑 笠晨(chen)）在资本市场(chang)加速发展的浪潮中，并购重组作为产(chan)业沿链补链的关(guan)键(jian)，直接关乎(hu)创新产业发展机遇的把(ba)握和产业升级的(de)进程。机构认为，并购市场不(bu)仅延续数量与(yu)金额的高活跃，还在监管政策优化驱动下，显示出结构性重组升级的趋势。后续在经(jing)济修复、政策鼓励与资本市场改革共(gong)振(zhen)的支撑下，并购市(shi)场(chang)有望进一步释放产业整合与价值重塑空间。

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2、下半年(nian)美国经(jing)济(ji)增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不(bu)确定(ding)性对美国需求和投资的抑(yi)制(zhi)，且6月美联储议息会议(yi)对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济(ji)展望(wang)中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀(zhang)预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预(yu)期（4.4%→4.5%）。