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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强💟、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态💌🥔👜。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长💛🥔🍋。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🥝，可能反应了这种预期。

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进(jin)入7月后，综合业绩披露期效(xiao)应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易(yi)热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十(shi)年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布(bu)的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形(xing)成(cheng)修(xiu)正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央(yang)行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指(zhi)数(shu)推荐如下：

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