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本周上证50、沪深300、中证500、中证1000指数期货主力合约(yue)贴水率(lv)环比上一交易周下降。IF当月合约(yue)近一季度平均每周基差变化-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境变差。IH当月合约近一季度(du)平均每周基(ji)差变化-0.07%，相比于近半年的-0.04%环境变差(cha)。IC当月(yue)合约近一季(ji)度(du)平均每周基差变化-0.05%，相比于近(jin)半年的-0.03%环(huan)境变差。

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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从(cong)基本面的角度来看(kan)，财政(zheng)指数的(de)发力和消(xiao)费的韧性，使得(de)二季(ji)度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持(chi)下，预计下半年(nian)总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目(mu)前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效(xiao)应(ying)，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有(you)利条件，类(lei)似现象在(zai)2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格(ge)占优的可能性较大。

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