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第三👚🍆🍈，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💛，关注7月政治局会议的表述变化。第四👚🥑💛👠，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。

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截至2025年6月26日，融资余额为18265.53亿元(yuan)，较2025年6月20日（18009.48亿元）融资增加额为256.05亿元。

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预计2025年下半年镍价总体呈现宽幅震荡态势，沪镍100000-140000元/吨之间，LME 镍 13000-17000 美元 / 吨之间运行🍄🥑👞🧄🩱。

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部分(fen)辳(nóng)化製品、化學(xué)製品（氟化工産(chǎn)品等）受益于下遊(yóu)需求迴(huí)煗(nuǎn)或供給(gěi)受限，價(jià)格衕(tòng)比較(jiào)高增長(zhǎng)或有(you)改善，相關(guān)(guan)盈利有朢(wàng)實(shí)現(xiàn)較高增長。其中，硫痠(suān)銨(ǎn)價格創(chuàng)近一年(nian)新高，燐(lín)痠一銨(an)價格高位震盪(dàng)，價格中樞(shū)較一季度環(huán)比擡(tái)陞(shēng)，鉀(jiǎ)肥庫(kù)存持續(xù)下滑，降至歷(lì)(li)史低位，R22近一年漲(zhǎng)幅(fu)超25%，R134a近一年漲幅超45%。

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1、中证500股票池中👙😡，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)💯🧄、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)😠、单季度EPS (-1.67%)🍈💔🤬🥦、大单净流入 (-1.60%)。

2、“6月脉冲(chong)”在本周集中演绎，主因(yin)是人民币的不(bu)断升值。我们在近期报(bao)告中反复强调这(zhe)一点：自24年12月开(kai)始(shi)人民币汇率与万得全A走势在(zai)绝大多数时间内同步，汇率成(cheng)为了决定大势的主变量。结构上也(ye)同(tong)样沿着我们及近期提示的(de)“弹性”+“位置”的思(si)路演绎(yi)：低(di)位高弹性行业如TMT、军工、电新(xin)等表现亮眼(yan)。汇率将决定后续脉冲行情的延(yan)续性(xing)：短(duan)、中、长期维度下，均是(shi)乐观因素(su)占优。