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具体来看🍈👠，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🥿💖🍒，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小🧄👢👞💘🥒，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等👛，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛😈，产能延续去化👝🥦👿，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放🥭👜，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大👗，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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展望7月🍓🍑🍓👿，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💖💓👛。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💝🍓🥥，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍄💓🍋，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👡，目前利率仍处于较低水平💖👜🍉🍉，资产荒趋势依然存在。上半年🩱🍓，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👘🩳🍓、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥻，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥑😻，从当前景气趋势和产业趋势来看💔😻🍆👙，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、貝(bèi)殼(ké)-W（02423）髮(fà)佈(bù)公(gong)告，于2025年6月27日斥資500萬(wàn)美(mei)元迴(huí)購(gòu)股份80.83萬(wan)股(gu)，每股迴購價(jià)格爲(wèi)6.14-6.22美元。

2、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态🧡👠，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出💟💗👚，地产国内投资相对较弱的状态💋。5月总需求增速进一步反弹🍌🥾🥕👞，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看👿💝🤬🍒，6月开始👛🍉🥦🧡，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。