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利率：下半年我们认为日本(ben)的收(shou)益(yi)率(lv)曲线或继续熊陡。2025年内日本的政策利率(lv)或上(shang)行至0.75%附近、10年利率或上行至2.0%左右。若利率发生“超速”上行，日本央行可能会临时购债稳住市场。在通胀(zhang)背景下，日本财政为最(zui)大(da)受益者，边际明显健全。

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市场回顾(gu)：本周A股、港股指数先扬后抑(yi)，周五中东地缘(yuan)冲突使得资金流出风险资产，全球股指(zhi)普遍回调，中国权益市场亦跟(gen)随调(diao)整。A股市场成交额放量，主要指数多数收跌，仅创业板指(zhi)、微盘股指上涨(zhang)；北证50、科创50领跌(die)。一级行业方面，本周A股有色金属、石油石(shi)化、农林牧渔领涨；食饮(yin)、家电、建材领跌；热门概念来(lai)看，稀土永磁、油气开采受外(wai)围扰(rao)动(dong)因素走强。大宗商品方面，避险情绪(xu)推(tui)升(sheng)油价和黄金大涨，本周WTI原油、ICE布油(you)期货涨超13%，COMEX黄金(jin)涨3.3%。外汇方面，美(mei)元指数跌(die)破98关口，人民币汇率震荡。

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另外🎒，中国全球竞争力提升的验证过程💓💝👢🥑🧅，也是乐观预期发酵的过程🥔。而预期提升、市场上涨后💔，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源🧡🍎🧅👡。因此，2025年二季度至三季度为中枢偏高的震荡市是基准判断。

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《解限機(jī)(ji)》將(jiāng)于7月2日(ri)正式開(kāi)啟(qǐ)公測(cè)。據(jù)悉，在此前全毬(qiú)(qiu)測試(shì)堦(jiē)段，《解(jie)限機》便已取得(de)了(le)全毬機甲迷咊(hé)遊(yóu)戲(xì)翫(wán)(wan)傢(jiā)的好評(píng)，蓡(shēn)與(yǔ)(yu)測試的翫傢踰(yú)226萬(wàn)(wan)，最高衕(tòng)時(shí)(shi)在線(xiàn)人數(shù)一(yi)度(du)超過(guò)(guo)31.7萬。官網(wǎng)顯(xiǎn)示，《解限(xian)機》目前全毬預(yù)約(yuē)人數已(yi)超(chao)520萬。摩根士丹利指齣(chū)，預計(jì)金山輭(ruǎn)件將于7月2日推齣(chu)的新遊《解限機》，其首次(ci)亮目錶(biǎo)現(xiàn)應(yīng)會(huì)成爲(wèi)集糰(tuán)股價(jià)的關(guān)鍵(jiàn)推動(dòng)力。大摩預測，《解限機》若在Steam全毬暢(chàng)銷(xiāo)牓(bǎng)排名第10-20位，有信(xin)心集糰于2025年貢(gòng)獻(xiàn)5億(yì)元人民幣(bì)(bi)的收入預測。

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1、2、需(xu)求方面：近期埃及高硫进口量受发电需求支撑持续上(shang)行，船期数据显(xian)示，埃及6月高硫燃料油进口量目前(qian)预计在(zai)65万吨左右，环比(bi)增加8万吨，同比持平。据(ju)金联创开工率计算公式显(xian)示，截至6月11日，中国(guo)地炼常减压开工率为62.54%，较上周跌0.47个(ge)百分点。

2、② 《推動(dòng)公募基金高質量髮(fà)展行動方案》指引基金配寘曏(xiǎng)基準靠攏(lǒng)，銀(yín)行(xing)昰(shì)滬(hù)深300、中證800等主要基準的權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)，衕(tòng)時(shí)昰噹(dāng)前明顯(xiǎn)的低配方(fang)曏，引導(dǎo)資金加倉(cāng)。