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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部(bu)车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企(qi)“内(nei)卷(juan)”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利(li)触底后均有回暖，但竞争格局(ju)出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复(fu)程度最为突出，其次是汽车(che)电子电气系统、轮胎轮毂。下(xia)游整车和中上游零部(bu)件(jian)板块的行业集中度分歧最近一(yi)次是(shi)在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争(zheng)环境进一步加(jia)剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩(suo)，而零(ling)部件板(ban)块的开支持续上行，供需格局(ju)进一(yi)步(bu)变差(cha)。此次整车环节向中上游零部件(jian)的让利，对于缓解汽车(che)产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信(xin)号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车(che)行业“反内卷”的举措落(luo)地，预(yu)计会逐步(bu)延续回暖(nuan)态(tai)势。

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美联储连续(xu)四场决策会议按兵不动，可(ke)能会引(yin)发唐(tang)纳德·特朗普总统再(zai)度藉题发挥。但政策制定者已经明确表示：在他们采取行动之前，需要白宫解决围绕(rao)关税、移民和税收的重大问题。以色(se)列袭击(ji)伊朗核设施也为全球经济带来了(le)另一个(ge)不确定因素。

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这是自1月10日以来首次出现如此大规模的80美元看涨期权交易👝🥥。1月10日当天😈💘🍈🩱，2025年2月到期的80美元看涨期权成交量为1.7万份💝，总成交量为约30.2万份🤬。大量资金流入显示🌽🍌🍆🍋，市场正在积极定价中东局势可能带来的原油供应冲击🍑，80美元油价正逐渐成为投资者聚焦的新目标。

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周五（6月13日），吃喝板块继续回调(diao)，反映吃喝板块整(zheng)体(ti)走势的食品ETF（515710）开盘(pan)后持续下行，而后维持(chi)低位震荡，截至收盘，场内价格跌2.3%。

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1、“市场应该为长期的不确定性做好准备🩲，”Bank J． Safra Sarasin股票策略师Wolf von Rotberg表示👅👠，“通过投资能源市场来对冲潜在的石油供应链中断风险，并增持黄金（黄金的结构性上涨趋势可能会加速），是保护投资组合免受中东局势进一步升级冲击的最佳方法🥒🥬🍍💛😡。”

2、从消息面上看，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”，此前媒体报道称论坛期间，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策🥬🍅。