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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化💝💖，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130👛👙🥕💕。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨🍊，此外有色金属、煤炭💗、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响👘🤍😡🥝，同样涨幅居前🧅😠🌽，AH溢价指数从130升至149💔。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🥬👘🍎，港股21年全年净利润增速21%👡💞👅，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度💟🍊🤍，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外🌽🍑，关注美联储降息预期🥔🤍🍊，若降息时点持续延后🥝🎒💛，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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1、【中观·景气】5月出口同(tong)比增幅(fu)收(shou)窄，各类挖机销量同比增幅收窄。本周景气改善(shan)的领域主要有：1）黄金、白银期现(xian)价格上(shang)行，工(gong)业(ye)金属库存多数(shu)下行；2）TMT持续高(gao)景气，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅(fu)扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器、集成电路、有色、汽车等。

2、标普500指数期(qi)货下滑，亚洲股指合约预示香港和悉尼股市下跌，而东京(jing)股市可能上涨。美元在亚洲早(zao)盘(pan)交易中兑大多主要货币小幅上涨。