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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期，军(jun)工、大金融板块相对受益。2）原油而言，6-12月(yue)价格中枢可能高于1-5月。霍(huo)尔木(mu)兹海峡原油运输占全(quan)球海洋(yang)运输量1/4以上(shang)，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变(bian)量对油价的(de)推动。3）黄金而言，地缘博弈(yi)叠加“去美(mei)元(yuan)化”趋势下，年内(nei)金(jin)价或仍有新高可能。

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此外，公司曾于(yu)2022年1月29日披露，因其(qi)与大族控股存在物业服务合同纠纷，大族控股采取(qu)了诉前(qian)财产(chan)保全措施，公(gong)司主要银行账(zhang)户被冻结。根据深交所相关规定，公司股票交易于2022年2月7日起被叠加(jia)实施其(qi)他风险警示。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面🩲💌，25年7月前💞💗、25年剩余时间以及2026年🤬👝🥭，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性💘😠💋👜；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下🥭🥔，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致👜🥿🍆。

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值得注意的是，随着近段时间的回调🥾，食品饮料板块估值已接近近10年低点🥭🍒👜。数据显示，截至6月12日，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为20.38倍，位于近10年来4.31%分位点的低位，中长期配置性价比凸显🍌💔👜💞。

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1、中东局势升级消息频传，国防军工板块关注度飙升🍍👛🥭🥝，午后强劲走高！截至收盘，国防军工、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业，其中国防军工获主力净买近50亿元💌💋，高居全行业之首。

2、从轮动高度来(lai)看，第一轮(lun)行情的轮动(dong)高度更高。统计相对万得全A跑出超额收益的行业，这些行业的平均超额收益达到7.8%，计算机、传媒等领(ling)涨行业(ye)的区间最大涨幅分别达 41%、33%；第二(er)轮因板(ban)块轮动加速且资金存量博弈，平均(jun)超额收益出现下降，且领涨板(ban)块区间(jian)最大涨(zhang)幅均未超过 30%。