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4、總結(jié)：供需(xu)層(céng)麵(miàn)驅(qū)動(dòng)有限，成本(ben)支撐(chēng)預(yù)期增強(qiáng)。綜上所述，我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)下半年(nian)硅鐵(tiě)供應(yīng)難(nán)有明顯(xiǎn)減(jiǎn)量，需求耑(duān)變(biàn)(bian)數(shù)仍然較(jiào)大，關(guān)註(zhu)相關政筴(cè)，目前看供需層麵預期驅動有限。成本耑(duan)的(de)支撐或(huo)增強，煤焦價(jià)格自低位持續(xù)迴(huí)(hui)陞(shēng)，焦煤期價月漲(zhǎng)幅近20%，電(diàn)力成本有上調(diào)預期，硅鐵最主要生産(chǎn)成本就昰(shì)電力，成本支撐預期增強。綜郃(hé)來(lái)看，上半年硅鐵期(qi)價已經(jīng)創(chuàng)下近年來新低，下半年成本支撐或增強，預計(jì)硅鐵期價重(zhong)心較(jiao)上半年有(you)一定上調，但供需層麵無(wú)共振驅動，空間(jiān)(jian)或(huo)相對(duì)有(you)限。

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中国证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上表示，加力推出进一步深化改革的“1+6”政策措施：“1”在科创板设置科创成长层😠，并且重启未盈利企业适用于科创板第五套标准上市，更加精准服务技术有较大突破、持续研发投入大、商业前景广阔的优质科创企业👗🩱💖，在强化信息披露、加强投资者适当性管理方面作出安排😻💞🩰。“6”就是在科创板推出六项措施：对于适用科创板第五套标准的企业💞🥦🧄，试点引入资深专业机构投资者制度💯💝🍈；面向优质科技企业试点IPO预先审阅机制；扩大第五套标准适用范围💕👘💯🥿💋，支持人工智能、商业航天🍈👞💌、低空经济等更多前沿科技领域企业适用👝💟💕🍌；支持在审未盈利科技企业面向老股东开展增资扩股等活动等🍓。

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风格层面🩳🎒，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👄👜🩲🧄，成长价值或相对均衡。具体来说🥕💛🍉，第一💗👜🍄，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍎🥦🍅，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍋🥭，对短期市场或有扰动。第三💋👛，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👙，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍅🍊，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👙，市场风险偏好整体回暖🥔。基于以上👞，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🌽🥥🍅🤬。

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2、中美双方进一步确认了框架细节👝，双方取消了部分限制，但美对我加征关税仍有30%，抢出口退潮后，出口预计将震荡回落💟🥾。5月社零同比大幅增长6.4%，但我们判断未来或难以延续，下半年消费预计也再度放缓💛🍈👗，详见《消费缘何强势🥭👗🧄？兼论5月社零》🍍🥬🍇👙🥕。总体上下半年基本面压力将再浮出水面。