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行业视角，我们认为工业(ye)板块将继续受益能源转型、基建(jian)项(xiang)目和数据(ju)中心投资推动，尽(jin)管电气化(hua)订单增速(su)有所(suo)回落，但在手订单(dan)为收入带来较(jiao)高确定性；工业自动化板块(kuai)随着去库(ku)存接近尾声，预计将(jiang)进入复苏通道。根据MSCI各行(xing)业2025年资本开支增速预期，TMT和公共事业同比加(jia)速的确定性较高；从资本品子板块2025年(nian)EPS一致预期看，国防(fang)、电气设备预计维持较高(gao)景气度，预计2025年分别实现59%和26%的同比增长，其他子板块（工业集团、工(gong)程(cheng)基建、建(jian)筑产(chan)品）EPS在(zai)宏观环境边际宽松(song)背(bei)景下，预计(ji)2025年实现10%左右同比增长。

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“中国新(xin)能源汽车产业已经是一张全球化名片。近年(nian)来，在华发展的外资汽车企业也在调整投资策略，加大(da)对新能(neng)源汽车板(ban)块的投入。大众汽车(che)去年宣布将投资约200亿元人民(min)币(bi)，进一步拓展其位(wei)于合肥的(de)电动汽车生产及(ji)研(yan)发(fa)中心。宝马已累计(ji)投资300亿元(yuan)，用于研发电池产品以及升级沈阳生产基(ji)地，为新一代新能(neng)源汽车量产做准备。”

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“焦煤期货(huo)价格大幅下跌的主要原因是供需失衡，今年1—4月的原煤产量同比增加6.6%，但火力发电量同比下降4.1%，动力煤供过于(yu)求(qiu)的矛盾十分突出。焦煤1—4月的(de)产量同(tong)比(bi)增加6.1%，国内钢材需求则延(yan)续(xu)疲弱表现，房地产新开工面积同(tong)比下降24.1%，铁路投资(zi)同比仅增加1.6%，上游库存持续累积，库存压力非常明显。”中辉期货(huo)黑(hei)色板块负责人陈为昌说。

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1、但这种接受似乎忽略了同一份报告中的一个预测，即关税将 “缩小美国经济规模”🍍💔💘🥭，并可能导致 2025 年和 2026 年通胀率上升 0.4 个百分点。

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