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维持年(nian)度策(ce)略观点：牛(niu)市(shi)上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配(pei)置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上(shang)半场是金融再(zai)通(tong)胀，权益(yi)资(zi)产在流动性宽(kuan)松环境下估值抬升，资产价(jia)格企稳对扭转通缩预期(qi)至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下(xia)半场是实物再通胀，实际利率下行与资(zi)产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤(yu)积的金融市场进(jin)入实(shi)体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松(song)助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归(gui)，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优(you)。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在(zai)观(guan)测(ce)到PPI的显著(zhu)修复之前，仍(reng)维持红(hong)利底仓+小盘成长的哑铃(ling)型配置思路。

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