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展望7月，市场可能会呈(cheng)现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格(ge)局(ju)。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力(li)和消费的(de)韧(ren)性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频(pin)数据(ju)显示出口下半(ban)年(nian)承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的(de)支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方(fang)面，目前利(li)率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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岳阳兴长：公司(si)及子公司新(xin)岭化工于近(jin)日完成检修，子公司惠州立拓(tuo)于5月下旬完成检修。截至公(gong)告日，子公司惠州立(li)拓、新岭化工已开工生产，公司各主体生产(chan)装置与上游装(zhuang)置同步，陆续开工生产。公司此前披露，根(gen)据上游装置检修及公(gong)司计划安排，公司及子公司(si)各主体生产装(zhuang)置(zhi)分别于2025年4月中旬陆续停工检修。本次停工检修对设备、容器、管线等进行检(jian)验、检修、维护和改造，确保装置本质安全(quan)、生产平稳。

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