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近期A股科技板(ban)块强(qiang)势反弹，背后是宏观(guan)风险缓解(jie)与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价(jia)格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政(zheng)策(ce)上的表态(tai)，特别(bie)是在以伊问(wen)题上的(de)处理降低了市场对其潜在执(zhi)政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开(kai)美国避险(xian)的主要原因，故(gu)近期美元(yuan)资产(chan)回(hui)流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益(yi)率回落(luo)，形成与一(yi)季度全球资(zi)产组合相对的“反向组合(he)”。美债收益(yi)率下行和纳斯达克指数走(zou)强，不仅从流动(dong)性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值(zhi)和情绪(xu)的(de)外溢效应利好A股科技板块。

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玻璃需求下行周期没有结束，下跌趋势仍旧没有扭转👅🩲🩱，需要看到玻璃产能的去化才能见底，但需求走弱和成本下移过程中去产能所需时间可能会比想象中更长。纯碱方面，供应端产能没有出清，长期压制仍然存在👛🧄💗🎒👡，需求增量空间有限🍒👿👗🥒🍓，且难以扭转过剩格局😈👘，预计下半年行业再度回归累库格局，倒逼产能出清🍏🥝。

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