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进入 2025 年下半年😠👡🍈，伴随关税影响渐显，各国央行相应根据经济和通胀走势保持货币政策的灵活性，货币政策趋于相机抉择，关税对各国汇率的影响程度或进一步降低🍎🍒，汇率市场或重回基本面定价。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍓，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🧡😻🥦；二是各方增量资金尚未形成明显合力🧡🍇🥬👙，更多采取观望、被动跟随策略🍈💗，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外👝🥬，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、潘基文：首先👘🍓💗👡👠，是“雄心差距”。许多**在承诺净零目标的同时，仍在批准新的燃煤电厂和化石燃料项目👄。这与气候科学根本背道而驰👜。国际能源署已明确指出：若要实现1.5℃的升温控制目标，就不能再开发新的石油💟、天然气或煤炭项目🍏🍏。然而，煤炭仍是全球排放的最大来源🥝🍒，新项目仍不断获得融资🍇🩳💯🍒，全球大型经济体有责任在本国以及通过全球伙伴关系引领这一转型。

2、值得关注的是💟🧡，受益于AI算力需求驱动🍏🍇🍓，数通市场快速增长，仕佳光子相关产品订单量显著增加👠🤬，业绩增速亮眼。2024年财报显示，公司实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%💟😠💕💕；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季度，公司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。