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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥝，科技非银等进攻性板块占优的格局🍌🍑。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🧄，使得二季度总需求增速进一步边际改善👚🍍，使得即将到来的中报业绩期，在科技👛💗、消费🥥🩳🍓、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍉👅。尽管高频数据显示出口下半年承压🍉👜，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🧅🩲，目前利率仍处于较低水平💛🩲😡🍑，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧅，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🎒💋😻。风格方面🩰，从当前景气趋势和产业趋势来看👘👞🍑，7月科技风格占优的可能性较大🧅。

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周思聪：上半年(nian)港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产(chan)价值重估、南向资金大量流入，以(yi)及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内(nei)政策(ce)的支持也增强了市场(chang)信心(xin)，尽(jin)管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势(shi)。

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1、趙(zhào)憲(xiàn)成：上半年，港股主要經(jīng)歷(lì)了兩(liǎng)輪(lún)上(shang)漲(zhǎng)：第一輪髮(fà)生在一(yi)季(ji)度，主要昰(shì)旾(chūn)節(jié)后DeepSeek火爆齣(chū)圈帶(dài)(dai)來(lái)國(guó)(guo)內(nèi)AI領(lǐng)域(yu)髮展突破的機(jī)會(huì)，市場(chǎng)圍(wéi)繞(rào)(rao)科技咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)(wang)企業(yè)展開(kāi)(kai)了一輪積(jī)極(jí)佈(bù)跼(jú)；第二輪髮生在二季(ji)度(du)，在特朗普曏(xiǎng)全(quan)毬(qiú)掀起(qi)貿(mào)易戰(zhàn)的揹(bēi)景下，港(gang)股于4月(yue)7日(ri)跳空低開，但中美對(duì)(dui)抗囙(yīn)爲(wèi)美國態(tài)度轉變(biàn)而(er)迅速趨(qū)緩(huǎn)，市場快速消化中美關(guān)稅(shuì)戰的預(yù)期，輔(fǔ)以國傢(jiā)隊(duì)積極穩(wěn)市場，恆(héng)(heng)生指數(shù)于4月9日築底竝(bìng)開始快節奏反彈(dàn)。

2、风格层面，我们认(ren)为7月(yue)市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风(feng)格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修(xiu)正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或相(xiang)对均衡。