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不(bu)难看出(chu)，如果从去年924开始每一轮风格轮动(dong)大致都(dou)“踩准”，有(you)望较恒指获得超110%的超(chao)额收(shou)益。我们(men)构建模拟(ni)组(zu)合时，三轮市场上涨区间(jian)1）去年924行情期间组合全(quan)部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配(pei)置AI相关的互联网与科技硬件龙头(tou)，3）4月初“对等关税”后则(ze)转向新消费与创新药板块。其余市场(chang)下行与震荡期(qi)间则完全(quan)跟踪恒生(sheng)指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指(zhi)数110.4%。尽管(guan)这种事后(hou)诸葛亮(liang)的复盘意义有限，但也说明港股(gu)市场的结(jie)构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构(gou)胜于指数”的建议(yi)。

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