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在整体信用周期(qi)难以大幅修复，即整体(ti)经济或市场回(hui)报(bao)有限的情况下，投资者更追求“回报”，要么是稳定型回报、要么是成(cheng)长型回报，这(zhe)从行业角度都可以体现在ROE的变化(hua)上(shang)。今(jin)年表现好的(de)板块如新(xin)消费、科(ke)技硬件、软(ruan)件服务、媒体娱乐无一不(bu)是ROE改善的板块，分红板块中如银行、电信服务(wu)、公用事业则至少需要ROE维持稳定，而ROE下行的(de)板块如(ru)建材、石(shi)油、煤炭等恐怕连分红角(jiao)色也难以(yi)承担。

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6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提(ti)到“贸易壁垒增多”，“物价持续低(di)位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施(shi)的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量(liang)政策，充(chong)分释放政策效应”。往(wang)后去看，未来货币政策仍(reng)有进一(yi)步发力空间，国(guo)内市场流动性有望继续保持相(xiang)对宽松的状态，如(ru)果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。

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