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与此同时🍏👛，未来几天将有几项推动市场的事件。美联储的利率决议、消费者支出数据以及唐纳德・特朗普总统关税的可能消息是本周的重头戏👡。周四的六月节假期将导致交易暂停。

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分化(hua)中的收(shou)敛：通胀回归A股较港(gang)股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进(jin)入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至(zhi)21/2的(de)130。而在21年(nian)春节(jie)后，核心资产泡沫(mo)破(po)灭，港(gang)股在美联(lian)储加息预期升温的背景下持续(xu)下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资(zi)源品行情下(xia)重启上行通道，万得全A全年(nian)上涨9%，结构上电(dian)力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源(yuan)品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数(shu)从130升(sheng)至149。由于行(xing)业属性导致通胀环境对(dui)A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增(zeng)速从20年(nian)3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增(zeng)速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放(fang)大，是21年A、H行情分化的(de)重要原因之一。当前来(lai)看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若(ruo)降息(xi)时点(dian)持续(xu)延后，海外流动(dong)性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨(zhang)港股跌的分化收敛。

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约克计算得出，即使进行两项看似微小的调整 —— 采用略低但仍非常激进的众议院 2.6% 经济增长预测🥝🍇，并考虑关税的经济成本 —— 也意味着该法案 “对 GDP 基本上是盈亏平衡，甚至是负面的”🍑🩱。

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