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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🍋🧡、有色金属（工业金属、贵金属💔🍏、小金属）、计算机等🥝。

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1、産(chǎn)能：2025年上半年純(chún)堿(jiǎn)行業(yè)新增産能240萬(wàn)噸(dūn)，總産能已(yi)經(jīng)突破4000萬噸。下半年仍有約(yuē)350萬噸産能投産計(jì)劃(huà)，且未來(lái)兩(liǎng)年(nian)行業也仍處(chù)于産能擴(kuò)張(zhāng)週期，內(nèi)矇(méng)古奈曼旂(qí)(qi)天然堿鑛(kuàng)(kuang)將(jiāng)成爲(wèi)未來幾(jǐ)年最(zui)值得(de)關(guān)註的産(chan)能項(xiàng)(xiang)目。

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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄💘💟👅👛👢。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元👘，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%💞👛🥔；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元💘🧅🧅🩰，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作👚，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前😠，伊朗议会25日通过法案🍆🩰💕，暂停伊朗与国际原子能机构的合作🩰👞。

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1、紫光展銳(ruì)成立于2013年8月26日，昰(shì)我國(guó)(guo)集成電(diàn)路設(shè)計(jì)領(lǐng)軍(jūn)企業(yè)，全麵(miàn)掌握2G/3G/4G/5G/6G、Wi-Fi、藍(lán)牙、RedCap、電視(shì)(shi)調(diào)頻(pín)、衞(wèi)星通信等全場(chǎng)景通信(xin)技術(shù)，在智能手機(jī)、物聯(lián)網(wǎng)、汽車(chē)電子、智能顯(xiǎn)示等領域均有廣(guǎng)汎(fàn)應(yīng)用(yong)。

2、汇丰晋信基金许廷全：尽(jin)管相较去年低点已有回升，但(dan)港股整体估(gu)值均仍低于长期历史平均水平，相对亚洲其他市场及(ji)欧美市场更具投资性(xing)价比。