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2024年中央经济工作会议将“大力提振消费”列为首要任务，2025年**工作报告也多次提及消费💯🍅，强调实施提振消费专项行动🩰，多渠道促进居民增收🍍🧅🍒😡。

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此前🍋🥥，资金已开始押注原油价格上涨的多头头寸👢💓，规模已大幅增长。据美国商品期货交易委员会（CFTC）数据，截至6月10日当周👞🥒💘，投机者所持纽约WTI原油净多头合约增加1.6万手，增至17.91万手，创下19周以来新高👗。而洲际交易所（ICE）数据显示🤬，截至6月10日当周，布伦特原油净多头合约增加超2.91万手👞👅💘👞，增至19.69万手🧅，创10周以来新高。

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1、银行ETF（512800）基金经理助理张放：地方**债务置换和专项债扩容通过多重路径改善银行资产质量🍊。首先🍎🥭🥒，债务置换将高成本的城投贷款等隐性债务转化为低风险👄、流动性强的地方**债券，直接降低银行不良贷款率。同时优化资本结构——专项债风险权重仅20%，远低于一般贷款的100%，置换后显著释放银行资本空间🍏👅🍍👗，三年内预计为行业腾挪超2000亿元资本，增强其支持实体经济的能力。此外💔，地方债纳入央行抵押品范围，提升了银行资产流动性😡，缓解期限错配压力🥥。

2、当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线：一是黄金、稀土💔🥿👢💔、核电设备等安全资产，建议适度配置并密切关注政策节奏🍒🧄；二是恒生科技指数、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司，兼具主题催化与估值修复逻辑；三是建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产，实现资金避险与低波动配置🥥。