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上涨中的追赶(gan)：货币超预期(qi)宽松，A股在上(shang)涨中(zhong)较港股弹(dan)性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投(tou)资者占(zhan)比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在(zai)上(shang)涨行情中收敛均(jun)发生在货币宽松区间，分别(bie)为14-15年和(he)19年。（1）14-15年AH溢价收(shou)敛主要来自政策催化下A股走强(qiang)。A股经历13年TMT牛市后，14年(nian)回调盘(pan)整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后(hou)的收敛主要来自政策催化，包括货(huo)币宽松、地(di)产放松(song)、 “互(hu)联网+”产业政策催化。其中货币方(fang)面，14/11央行(xing)意外降息(xi)开启(qi)牛市行情后，15年上半年货币宽(kuan)松力度进一步增大，央(yang)行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首(shou)套(tao)房认购标准；产业(ye)政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联(lian)网+”行动计划列为全年工作(zuo)重点。一系列政策催化下A股持续上涨(zhang)，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指(zhi)数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势(shi)反弹。外部方(fang)面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进(jin)入2019年，中(zhong)美贸(mao)易摩擦进入缓(huan)和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货(huo)币向宽信用的传导，19/1央行两次全(quan)面降准，累计下调金融机构存款(kuan)准备金率1个百(bai)分(fen)点(dian)。2/15，央(yang)行公布的1月社融新增4.64万亿元，大(da)幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动(dong)行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的(de)收敛(lian)需观测到货币宽松加(jia)码，今年以(yi)来货币政策节奏上(shang)呈现“小步快跑”模式(shi)，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度(du)。

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1、1-5月份，全(quan)國(guó)固定資産(chǎn)投資(zi)（不含辳(nóng)戶(hù)）191947億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)(zhang)3.7%；釦(kòu)除房地産開(kāi)髮(fà)投資，全(quan)國固定資産投資增長7.7%。分領(lǐng)域看，基礎(chǔ)設(shè)(she)施投資(zi)衕比增長5.6%，製造業(yè)(ye)投資增長8.5%，房地産開髮投資下降10.7%。全國新建商(shang)品房銷(xiāo)售麵(miàn)積(jī)35315萬(wàn)平方米，衕比下降2.9%；新建商品房銷售額(é)34091億(yi)元，下降3.8%。分産業看，第一産業投資衕比增長8.4%，第二産業投資增長11.4%，第三産業投資下降0.4%。民間(jiān)(jian)投資衕比持平；釦(kou)除房地産開髮投資，民間投(tou)資增長(zhang)5.8%。高(gao)技(ji)術(shù)産業中，信息(xi)服務(wù)業，航空、航天(tian)器及設備(bèi)(bei)製造(zao)業，計(jì)算機(jī)及辦(bàn)公設備製造業，專業技術服(fu)務業投資衕比分彆(biè)增長41.4%、24.2%、21.7%、11.9%。5月份，固(gu)定(ding)資産投資（不含辳(nong)戶(hu)）環(huán)比增長0.05%。

2、虽然波音(yin)的交付量预测与(yu)去年大致相同，但它(ta)将20年客运量增长预测从去年的4.7%下调至今年的4.2%。该公司还将全(quan)球经济增长预期从2.6%下调至2.3%，货运量增长(zhang)预期从4.1%下调至(zhi)3.7%，机队规模增长预(yu)期从3.2%下调至3.1%。