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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度👅，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子👅👞、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍈💋🥻，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🤍，业绩有望改善；2）中游制造领域🍇🍈，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🩱👅，如汽车、光伏👙、自动化设备等🥥👄；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👚🥾🍍🍉、五一端午等多重假日**💟🍒，有望延续两位数增长🎒，其中饮料乳品、农副产品🍇👞、家电、家具、饰品👜🍊🍊🥑🩰、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🤬；此外贵金属、燃气😠💛、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🧅🍊💘💟，叠加供给刚性或受限💓🍑，中报业绩有望边际改善👄。

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对于下阶段货币政策的主要思路😻💯🍎🩲😡，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性🩲🍋🍆、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🍑🍍，灵活把握政策实施的力度和节奏。

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5、 總的(de)來(lái)看三大主(zhu)産(chǎn)國(guó)25/26搾(zhà)(zha)季(ji)仍保持增産預(yù)期，全毬(qiú)進(jìn)入(ru)到緩(huǎn)慢纍(léi)(lei)庫(kù)過(guò)程中。三季度(du)看巴西增産兌(duì)現(xiàn)、 四季度(du)看北半毬估産，特(te)彆(biè)需要關(guān)註印度增産預期(qi)能否兌現的問(wèn)題(tí)。價(jià)格方麵(miàn)，能源(yuan)問題如無(wú)新的擾(rǎo)動(dòng)，食 餹(táng)價(jia)格上陞(shēng)(sheng)驅(qū)動不足，北半毬增産預期下，單(dān)單昰(shì)巴西增産風(fēng)險(xiǎn)已釋(shì)放也(ye)不足帶(dài)動價(jia)格上行，價格弱(ruo)勢(shì)運(yùn)行 昰大槩(gài)率。堦(jiē)段性利多來自于甘(gan)蔗質量不佳帶來的短期(qi)生産數(shù)據(jù)(ju)較(jiào)差、原白餹價差(cha)提振、乙醕(chún)轉化槩唸(niàn)又有 新題材等。

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1、其(qi)二，合作方(fang)Vor Bio备受争议。荣昌(chang)生物(wu)本次交易(yi)的对象并不是传统意义上的大型(xing)跨(kua)国公司（MNC）如默(mo)沙东等，而是押注了Vor Bio一(yi)个市值仅有(you)6928万美元的纳斯达克上市公司。截至(zhi)今(jin)年一季度末，该公司账面现(xian)金还剩5000万美元，短(duan)期(qi)投资近1000万美元。勉强给(gei)荣昌生物支付4500万美元后，家底可能就空了。5月8日，Vor Bio公司还(hai)裁员95%，还剩8个人维持基本运营。交易之后，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表(biao)面看，似乎是荣(rong)昌生物(wu)拿泰它西普BD出海了，实际上却是用一款产品换了一家美国(guo)壳(ke)公司，首付款(kuan)资金能否到位目前还存在(zai)不确定性。

2、因此总的来看🥑🥔💟，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升。要形成增量资金正反馈机制🩲💗💔，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位，从过去五年密集成交区域来看👢💓，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右。