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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现(xian)实(shi)给市场的反(fan)馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方(fang)面，一是(shi)，加征关税阴影下(xia)，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球(qiu)其(qi)他地区铜源源不(bu)断运往美国(guo)，美国一年铜(tong)消耗大概160万(wan)吨左右，进(jin)口铜约70万吨，运往美铜市场(chang)的量级(ji)无法估算(suan)，但(dan)对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国(guo)内(nei)也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全(quan)年的角(jiao)度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后(hou)美铜表现(xian)；二是(shi)，美极端的关税政策导致美国乃至全球的(de)经济增(zeng)速下调，美国滞涨风(feng)险不能(neng)排除，三季度经济(ji)数据可能逐步显现，而(er)IMF等(deng)国(guo)际组织也将(jiang)全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也(ye)意味着铜需求增速也有可能出现(xian)下滑(hua)；三是(shi)，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局(ju)面未能有效收缩(suo)反而在扩散，俄乌(wu)谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投(tou)资保(bao)持韧性，但地产投资(zi)持续拖累，消费者信(xin)心偏弱，且(qie)抢出口力(li)度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力(li)，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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2、另一个罚单显示，证监会对大信所为(wei)上(shang)市公司广汇物流提供(gong)审(shen)计服务未勤勉尽(jin)责行为进行(xing)了立案调查。经查明(ming)，大信所为广汇物流提(ti)供年报审(shen)计服务出具(ju)的2022年年度审计报告存在虚假记载，同时，对广汇物流2022年年度财务报表审计(ji)过程中未勤勉尽责。签字注册会计师郭春亮、卓红英为直接负责的主管人员。