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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列(lie)冲突升级带来的石油石化、贵(gui)金属价格上涨；军工(gong)军贸预期(qi)升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头(tou)大涨带(dai)动等思(si)路(lu)展(zhan)开。通信(xin)、有色、非银、电子、军工领涨。

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🏮行业配(pei)置层面，相较于趋势跟随(sui)，更(geng)优的策略是低(di)位布局，善用赔率思维。短期高低切(qie)依旧是市场重要线索：自25/1/13春(chun)季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的(de)高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月(yue)度-季度(du)维度的(de)轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表(biao)现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续(xu)催化的板块(kuai)】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏(xi)已陆续兑(dui)现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工(gong)业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另(ling)一方面，资金脉冲(chong)加速、股债息差性价比进一步降低后(hou)，也需(xu)警惕银行板块的短期波动(dong)风险。胜率(lv)方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继(ji)续关注科技，行业层面优选(xuan)光模块(kuai)/PCB、国产(chan)算力链，以及近期明显涨价的存储、小金(jin)属。

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2🥭🥒🍆、需求端：新年度全球棉花消费量预期值同比增加，但未来不确定性仍然较大；国内纺服终端产量零售额当月值同比增加🥦👄，但增幅低于社零；下游纺织企业开机负荷低于往年同期表现💔。

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1、许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🍓，如当前盈利仍具有上调空间🥦🤍、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网👿、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮🥬🤬、美妆、电动车等🥭👚🥒💟💔，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🍎🥾；二是低利率环境下🩳，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会🍇👿🍏。

2、德福科技：近日，公司全资子公司九江德福销售有限公司分别与全球某光伏组件行业头部企业和全球某消费电池行业头部企业签署《定点协议》，协议约定由子公司分别向两家客户东南亚工厂供应锂电铜箔产品。