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消(xiao)費(fèi)復(fù)(fu)囌(sū)的(de)持(chi)續(xù)性仍(reng)存不(bu)確(què)定(ding)性(xing)。今(jin)年以來(lái)，居民消費開(kāi)始迴(huí)煗(nuǎn)，但仍(reng)未達(dá)到疫前常態(tài)(tai)化增速，未來昰(shì)否能持(chi)續性的脩(xiū)復(fu)改善(shan)，仍需密切跟蹤。消費如再度乏力，則(zé)經(jīng)濟(jì)迴(hui)陞(shēng)動(dòng)力將(jiāng)明顯(xiǎn)減(jiǎn)(jian)弱(ruo)。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关(guan)注的重点，工业企业(ye)盈利数据、行业所处库存周期位(wei)置(zhi)以及高频景气指标(biao)或能为中报前瞻提供一定(ding)的参考。预计中报业绩有(you)望延(yan)续较高(gao)增速或改(gai)善的领域主(zhu)要集中在：1）       TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件(jian)等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领(ling)域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长(zhang)，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵(gui)金属(shu)、燃(ran)气、电(dian)力、农化制品、氟化工(gong)等领域(yu)需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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