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海外供(gong)应端，上(shang)半年整体供应是不(bu)及预期(qi)的，一方面受(shou)到天气因(yin)素影响，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨。下半年随(sui)着季节性影响因素减少(shao)和新增项目(mu)的投产增产，全球发运量继(ji)续增加，全年供应端呈现前(qian)低后高的态势，其中四大矿山以稳产(chan)为主，主要关注(zhu)vale的产量增量，预(yu)计下半年(nian)四大矿山同比增加1300万吨。若矿价下跌，中(zhong)小矿(kuang)山发运情况将增加不确定(ding)性。目(mu)前(qian)新增产能项目的投产进度存在不确定性，预(yu)计今年整体实际(ji)增(zeng)量有限，更(geng)多(duo)增量在明年(nian)体现，关注铁桥项目、Onslow项目，以及安(an)米利比里亚项目的增产(chan)进(jin)展。预计下半年到港量、进口量较上半年将(jiang)有(you)明显(xian)增加，以弥补之前的减(jian)量，下半年预计产量有所回升，同比增加1000万吨。因为去年下(xia)半年产量较(jiao)低(di)，预计今年全年国(guo)产矿产量同比下降100万吨。

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行业层面，展(zhan)望7月(yue)份，中报业绩预期是该阶(jie)段关注的重点，工业企业盈利数(shu)据、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标或能为中报前(qian)瞻提供一定的(de)参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受(shou)益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳(ru)品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零(ling)售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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