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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日👅，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比💓😡，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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约翰霍普金斯大学经济学家Robert Barbera表示🩱，“令人震惊的财政政策过度扩张几乎不可避免，这可能引发对美元资产态度的转变🥑，尽管这种转变并非必然🥝🍊。若将这一新兴现实与白宫对美联储的实质性接管相结合——无论是通过解雇鲍威尔，还是推举一位不称职的人选接替鲍威尔？这将使我从略微担忧转变为非常、非常担忧。”

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陈健玮：在全球主要市场中👙😡🤍🩲，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍😻，预测市净率为1.2倍👝，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移🩳🍇🥬🍈🍎，未来A/H价差有望收窄👞🥿。此外👚，创新药🍈、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值👞😠💟。

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融资资(zi)金(jin)已经(jing)连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当(dang)前市场(chang)风(feng)险偏好(hao)整体较高。并且从历史看(kan)，私募基金、融资余额、存在显著的正向联动关系，尤其是在市(shi)场上行阶(jie)段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策(ce)略和套利交易，例如通过(guo)融资加仓放大收(shou)益，因此私募基金规模(mo)扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明(ming)显提升。

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1、同时(shi)，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向(xiang)市场抛售港元，显著强(qiang)化了港股流动(dong)性(xing)环境。资金(jin)面上，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市(shi)场(chang)的战略(lve)地(di)位(wei)提升，内资、外(wai)资轮番成为做多主力。

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