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不过👠，也有投资人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待👅，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO💟🍑，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手，曾在多家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗业务主管🍒。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官🥭💔🥭。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售和市场副总裁，后担任法国分公司副总裁兼总经理😻🩳🤬。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型💌🍒。不过，2024年🍆💌🤬🎒😡，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手😻🍉🥥🍈。

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上周五晚些时候，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判，而就在几小时前💞💖🤬，他刚确认美国与中国达成了一项协议🥒🩰。这鲜明地提醒人们🍅🍆💔🩱👘，对于特朗普而言，即便是预期之中的事情也可能充满变数🍅。

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我(wo)们发现，从去年924以来的三轮(lun)反弹过程中（924、DeepSeek、与对等关税(shui)后），南向资金的流向十分集(ji)中且与那(na)时的主题轮(lun)动(dong)高度契合。例如去年924的反弹过程中，南向资金(jin)主要流入非银与可选消费；今年初(chu)DeepSeek引领的(de)中国(guo)资产重估过程中(zhong)信(xin)息技术、新消费与互联网则(ze)最受青睐，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市(shi)值比例超过3%；最(zui)后，4月初(chu)“对等关税”后(hou)，创新(xin)药与新消费又成为了南向资(zi)金关注的(de)焦点，期间流入规模(mo)分别达到其流通市值的3.5%与2%。

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这一比例大约是(shi)十(shi)年前此类计划数量的两(liang)倍。更值得一提(ti)的是，在今年报告涉及的雇主计划中，近三分之(zhi)二将默认储蓄率（即新缴(jiao)费(fei)者工资中转入雇主退休计划的比例）设定为 4% 或更高。约 30% 的计划将默认储蓄率设定(ding)为 6% 或更高，这一(yi)比例几乎是 2015 年选择(ze) 6% 或更高比例的计划数量的两倍。

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2、许(xu)廷全：下(xia)半(ban)年，我(wo)们关注两大方向：一(yi)是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空(kong)间、基(ji)本面突出、受惠于(yu)政(zheng)策的(de)行业，包(bao)括科技领域的(de)半(ban)导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消(xiao)费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电(dian)动车等，关注医药中(zhong)的创(chuang)新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下(xia)，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会(hui)。