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因此，市(shi)场(chang)对下半(ban)年的(de)经济仍(reng)存在一定程(cheng)度的担忧，这需(xu)要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定(ding)调，以稳定市场预期。在(zai)所有备选政策中，投资(zi)端能否(fou)实现边际改善，已成为(wei)后续稳定经济(ji)的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹(dan)，也反映了(le)市场对此的预期。

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本周（2025.06.23-2025.06.27💓，下同）A股强势上涨💞，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点💞🍆🩳，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄👄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈😠💛，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向🥭。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥔，逻辑跟此前几次不同🥬🍍。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💓💋🩱，总需求增速结束三年低迷和下行🍏👘，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🎒👜👚🍏。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行💘👛，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🧡💖💯。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🥕，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍉👜👿🤬，是重要的选股方向

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