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如今，隨(suí)着 2025 年上(shang)半年接近尾聲(shēng)，各類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)雖(suī)(sui)未完全消(xiao)除，但已(yi)有所緩(huǎn)解。從(cóng)關(guān)稅(shuì)引髮(fà)的通脹(zhàng)壓(yā)(ya)力(li)，到相互矛盾的(de)經(jīng)濟(jì)(ji)信號(hào)(hao)咊(hé)糢(mó)餬(hú)的數(shù)據(jù)，未來(lái)的走勢(shì)(shi)絕(jué)非一目了然(ran)。

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6月28日至6月29日，2025上市公司论坛在浙江省温州市举行。论坛上👗，上交所副总经理王泊🧅、深交所副总经理李辉💯、北交所副总经理周箴，分别就资本市场服务新质生产力等话题进行发言🍏🍉，并介绍下一步改革发展方向。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🍓😡🍊，优质的科技资产🧄💔🧄、新兴消费行业值得关注💛，成长风格或持续占优。科技领域方面🩳🍆🥕，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线🥦🥾。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🍄🍍💘👅🥒，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会👢。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会🥬。长期来看💋🍈🥾👡，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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其次是行情逻辑😈👠，短期看💋👿，银行基本面持续向好🍋，业绩增长虽处低位🎒，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控💛。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移👠👘，经营稳健和高股息属性显优势🍉👿🥻。

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1、商务部：中美双方进一步确认了框架细节。发言人表示🧡，伦敦会谈后😡，中美双方团队保持着密切沟通🍉。近日，经批准，双方进一步确认了框架细节。中方将依法审批符合条件的管制物项出口申请👢。美方将相应取消对华采取的一系列限制性措施。

2、中国人(ren)民银行(xing)货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政(zheng)策主要思路，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻(zhan)性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势(shi)和金(jin)融市(shi)场运行情况，灵活把握政策(ce)实施的力(li)度和(he)节奏。保持流动(dong)性充裕，引导(dao)金(jin)融机构(gou)加大货币信贷投放力度，使社会融(rong)资规模、货币供应量增长(zhang)同经济增长、价格总水平预(yu)期目标相匹配。强化央行政策利率引导，完善市场化利率(lv)形成传导机制，发挥市场利率定(ding)价自律机制作用(yong)，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角(jiao)度观察、评估债市运行情况，关(guan)注长(zhang)期收益(yi)率的变化。畅通货币政策传(chuan)导机制，提高资(zi)金使用效率，防范资金空转。增(zeng)强(qiang)外汇市场(chang)韧性，稳定市场预期，防范汇率超调(diao)风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上(shang)的(de)基本稳定。