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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🥭💋👜💝，红利底仓+小盘成长哑铃配置🧡🥦🥾。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🍌，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🤍😈🍅，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🥭👠，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🥥🍈，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🥦。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🩰，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归🍏，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🥬💖，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路💖。

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從(cóng)(cong)此前三年(nian)完(wan)整年度數(shù)據(jù)(ju)看，2024年度數(shu)據(ju)顯(xiǎn)示(shi)，企業(yè)年金基金噹(dāng)年投(tou)資收益爲(wèi)1563.23億(yì)元，噹年(nian)加權(quán)平均收益率爲4.77%；2023年度加權平均收益率爲(wei)1.21%，2022年爲-1.83%。

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以史爲(wèi)鑒(jiàn)，牛市訊(xùn)號(hào)的齣(chū)現(xiàn)意味着可能還(hái)(hai)有(you)進(jìn)一步上陞(shēng)的(de)空間(jiān)。迴(huí)遡(sù)港股(gu)歷(lì)程，2003年至今已歷(li)經(jīng)五輪(lún)完整牛熊。以恆(héng)生指數(shù)爲標(biāo)(biao)尺，五輪牛市(shi)平均時(shí)長(zhǎng)32箇(gè)月(yue)，纍(léi)計(jì)漲(zhǎng)幅均值達(dá)111%；熊(xiong)市平均歷時19箇月，跌幅均值約(yuē)44%。噹(dāng)前第六輪週期自2024年1月啟(qǐ)動(dòng)，牛市已運(yùn)行16箇月(yue)，恆指上漲54%，相較(jiào)(jiao)歷史均值，其上行空間仍具空間。

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1、风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31🍉，发布于2013.12.26🧄🥔👗。以上个股均为标的指数成份股👠🍒🍅，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现🥭😻。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险🍒💌💓👡，适宜平衡型（C3）及以上投资者🍇💕💯💞，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股😈👢、评论👛、预测、图表、指标🥥🍌🩱🥝💟、理论、任何形式的表述等）均只作为参考👞👄👡，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🥬🥻🥾👗👄。另😡😠🥔，本文中的任何观点💝🍎🤍🍑、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。

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