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战略上💖🥔，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍄👜、上市公司盈利偏弱、政策基调积极💞👛、各类主题机会活跃💗👗，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🥑，后续有望迎来全面牛市。但战术层面💝💋🥬，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素😠，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹💖🍌🍋，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹💝👝。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极👞🍑，全国各地放开限购🍓。2020年7月突破后形成的牛市💕🤍🥒，是盈利很强的牛市💕，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点👡👠🍌，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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这一比例大约是十年前此类计划数量的两倍。更值得一提的是，在今年报告涉及的雇主计划中，近三分之二将默认储蓄率（即新缴费者工资中转入雇主退休计划的比例）设定为 4% 或更高🥒👅。约 30% 的计划将默认储蓄率设定为 6% 或更高🧄👗🍄🍄，这一比例几乎是 2015 年选择 6% 或更高比例的计划数量的两倍。

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5月👛，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%💓🍅🧅。整体来看🥒👘，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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1、据香港联交所最新数据显示，6月26日👠🥬，执行董事兼执行主席李宁增持李宁（02331）60.85万股，每股作价16.0893港元，总金额约为979.03万港元。增持后最新持股数目约为3.01亿股🍆🥦👅🎒，持股比例为11.65%。

2、高盛錶(biǎo)示，從(cóng)八大(da)主要闆(bǎn)塊(kuài)看，在宏觀(guān)環(huán)境改(gai)善咊(hé)(he)AI熱(rè)潮推動(dòng)下(xia)，TMT與(yǔ)金螎(róng)闆(ban)塊領(lǐng)跑，消(xiao)費(fèi)、醫(yī)療(liáo)闆塊總體(tǐ)(ti)穩(wěn)(wen)健，工業(yè)、能源闆塊偏(pian)曏(xiǎng)謹(jǐn)慎，接下來(lái)(lai)的美股(gu)Q2財(cái)報(bào)季、稅(shuì)改灋(fǎ)案以及關(guān)稅政筴(cè)昰(shì)關鍵(jiàn)催化劑(jì)。