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2025-06-26 17:43:41 作者:秦京城

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1、维持年度策略观点:牛市上半场金融(rong)再通胀,红利底仓+小盘成长哑铃配置(zhi)。我(wo)们继续维(wei)持年度策略《再通胀牛(niu)市》看(kan)法,牛市上半场是金融再通胀,权益资(zi)产在流动性(xing)宽松(song)环境下估值抬升,资产价格企(qi)稳(wen)对扭转通(tong)缩预期至(zhi)关重要,打(da)破“资产缩水-债(zhai)务(wu)压力-消(xiao)费收缩“的恶性循(xun)环。下半场是实物再通胀,实(shi)际利率下行与资产(chan)价格(ge)上行**借贷需求,资金通过信贷渠(qu)道从淤积的金融市场进入实体经济。当(dang)前仍处牛市上半场(chang)的金融再通胀,剩余流动性宽(kuan)松助力小盘成长弹性释放,同时通胀尚未回(hui)归,红(hong)利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的(de)切换重点(dian)在(zai)于通胀(zhang)和EPS的回归,在观测到PPI的显著修复之前,仍维持红利(li)底仓+小盘成长的哑(ya)铃型配(pei)置思路。

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