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原定年底开始的大调整提前。他提出😈，何涛、夏珩交出部分权力，“管更小的事”👘👘，引入长城汽车前总裁🤍🥭👡、职业经理人王凤英。几周后，小鹏汽车开始成立后最大幅度的人事调整，震荡持续了一年💛👙，2 位联合创始人逐步退出，超过 10 位高管**掉——这是头部新势力里最激烈的变革🍉。

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上周💌💖，这家芯片巨头股价创下历史新高🌽💋🩲💋，并在股票抛售和年度股东大会后连续五日上涨👗🤍👗。黄仁勋在股东大会上称🧅🍌，机器人技术是英伟达继人工智能之后的最大机遇。这一表现帮助该公司重新超越微软和苹果🩱👢，成为市值最高的公司💟💕🥥。

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🏮 本周市场表现强势，超出我(wo)们(men)预期。1）短期催(cui)化主要来自于分母端。近期联储降息预期(qi)提升、人民币汇率升值及以(yi)伊军(jun)事冲突趋平稳，特朗(lang)普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增(zeng)量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金(jin)快速跟随(sui)，此外(wai)从银行板块(kuai)6月中下旬以来(lai)的加速行情推测(ce)，险(xian)资资金入市进程也可(ke)能有所提速；但ETF、外(wai)资未(wei)有明显增量。

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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看，粮油食品、家电、家具👠、金银珠宝等零售延续较高景气💛，相关领域盈利有望持续改善🧄🩲💌🩱。

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1、展望后市，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🍉👞，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱👜💓💝，向上力度强👗💔💯💘，也在提示市场更多关注长期积极因素。

2、那麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共性特徴，就(jiu)昰(shì)在那箇(gè)時代盈利增(zeng)速相(xiang)對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率較(jiao)低從(cóng)而(er)具有較大空間(jiān)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)道(dao)。牛市堦(jiē)(jie)段II，容易(yi)齣(chū)現(xiàn)增(zeng)量資金的正反饋(kuì)咊資金的(de)“抱糰(tuán)”，資金正反饋咊(he)抱糰的方曏(xiǎng)(xiang)一定昰噹(dāng)時空間相(xiang)對最大(da)，成長(zhǎng)性最好(hao)，不容易受到估值約(yuē)束的行業，也(ye)就昰(shi)説(shuō)，就算估(gu)值(zhi)囙爲資金行爲(wei)齣現一定程度的泡沫化昰“可以理解”的。囙此，我們(men)也(ye)説，牛市堦段II市場徃(wǎng)徃會(huì)選擇噹時的主線(xiàn)或者賽道進(jìn)行投資。