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短期金融搭台(tai)，成长唱戏。海外AI算力产业链继续(xu)演绎(yi)景气行情，稳定币(bi)主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药(yao)6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好(hao)三(san)个宏(hong)大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股(gu)是潜在牛市中的领(ling)涨市场。

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后续如何演绎？市场若要延续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维持，路径二则(ze)是由增量资金的持(chi)续入市推动；在进一步稳(wen)增长政策增(zeng)量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判断(duan)，但战术上我们认为短期(qi)行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡(dang)特(te)征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代(dai)下居民金融资产配置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预(yu)期。但(dan)当前阶段是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的结构性行情都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境(jing)对估值容忍度有一定约束；二(er)是我们观察到各方增量资金尚(shang)未形成(cheng)明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了(le)内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过(guo)于乐观的(de)降息预期能否兑现均存在不(bu)确定风险。

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展望7月💝🍋，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👿👅🩲，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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根(gen)据发行期限，国债可分(fen)为1年、3年、5年、10年、30年等不同品种。通常情况下，债券(quan)期限越长，利率越高，但波动也(ye)越大。相较于短(duan)久期国债和超长期(qi)国债(zhai)，十年期国(guo)债更加(jia)均衡，收益率(lv)、波动率处于短债和超长债(zhai)之间，因此更加具有代表性。

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