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过去今年7月政治局(ju)召开后(hou)对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前(qian)的经济(ji)数据尚可，但是(shi)下半年的预期目前有(you)所削弱，7月政治局(ju)会议能否进一步强化稳增长的预期(qi)从而稳定经济预期值得关注。

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唐晨(chen)：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看(kan)，恆(héng)生指數(shù)(shu)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對(dui)10年期美債利(li)率的(de)風險溢價約爲5%。從市盈率來看，港股(gu)預(yù)(yu)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于(yu)過(guò)去十(shi)年間(jiān)35%分位數。

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民主党(dang)人和一些经济学(xue)家认(ren)为，使用当前政策基(ji)准使共和党议员得以规(gui)避原本会限(xian)制该法案财政影响的规则。他们表示，这会危及国(guo)家的财政轨迹(ji)。

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1、在汇率政策表述上(shang)，二季度例会不再强调“三个坚决”，强调“增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调(diao)风险，保持人民币汇率(lv)在合理均衡水(shui)平上的基本稳定”。

2、（1）供应方(fang)面，2025 年全球锡生产面临(lin)诸多扰动，佤邦复产时间不(bu)断推迟，印尼精炼锡生产和(he)出口恢复偏慢，刚果（金(jin)）动乱导致(zhi) Alphamin 停产及当地手(shou)工采矿受到冲(chong)击，国内银漫矿业因安全(quan)事故停采(cai)，均加剧了(le)市场对(dui)供应的担(dan)忧。不(bu)过，当前大部分国家或地区供应扰动已逐步平息(xi)，唯有缅甸佤邦(bang)复产节奏仍存变(bian)数，此外征收 30% 的实物税也会减少出口中国的量。据此，我们预计(ji) 2025 年全球矿山和精锡产量将分别增长(zhang) 1.2% 和下降 0.2% 至 28.6 万吨和 37.1 万吨(dun)，中(zhong)国精锡供应量将增长(zhang) 1.5% 至 19.1 万(wan)吨。