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景(jing)气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源(yuan)品、部分(fen)消费服(fu)务和信息(xi)技术领域。其中(zhong)资源品板块原油、多(duo)数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机(ji)械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大(da)，公用事业燃气价格上行。

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据香港联交所最新数据显示💯，6月26日，执行董事兼执行主席李宁增持李宁（02331）60.85万股，每股作价16.0893港元🩲🍆👘，总金额约为979.03万港元💖。增持后最新持股数目约为3.01亿股🥻，持股比例为11.65%。

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1、⚑风格(ge)与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对(dui)美联储降息(xi)预期形成(cheng)修正，对(dui)短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注(zhu)7月(yue)政治局会(hui)议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业(ye)绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方(fang)向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段(duan)和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边(bian)际(ji)改善(shan)的赛(sai)道(dao)：固态(tai)电池、国产算力(li)、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

2、（1）供应上看，新疆大厂部分产能复产💌，其余产能在优惠电价下之后也存在复产可能。内蒙、甘肃及宁夏整体开工率较高，主要以大型炉为主🍒🌽🍆，部分硅厂拥有自备电或绿电🍄😈🎒🌽，成本较低🍍，三季度西北供应呈回升态势😠💯👙。西南地区丰水期来临🍊🤍🥒😈，且有新产能投放，产量预计有所回升。不过当下价格低迷💔，丰水期复产程度预计不及去年同期💋🥔🎒。供应端整体来看🥑🍈🧄🥑🌽，三季度供应压力加大，下半年需关注价格低位下硅厂的生产调整情况👢🥕🍒。