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市场在经历了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化👜🥻。政策主要包括资本市场政策、货币政策和经济政策。

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展望7月🥿👚，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥝，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💖💓💞。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善🍑🥾🥿；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🍋、高新技术制造业🥑🥿、价格上涨的资源品等领域🍉🥭。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段😻🍓、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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从行业表现层面，政(zheng)治局会议后行业上涨概率相(xiang)对较高。会议前两周，化工、电力设备、煤炭上涨概(gai)率相对较高；会议前一周，建(jian)筑材(cai)料、轻工、家电上涨概率相对(dui)较高。会议(yi)后一周，军工、农(nong)林牧渔、建材、环保上涨概(gai)率相对较高；会议后两(liang)周，石油石化、环保上涨概率相对较高。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看(kan)可(ke)能还不支持纯粹流动性驱动的行(xing)情(qing)，但如果美联储(chu)在7月意外降息，并且(qie)中(zhong)国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化(hua)。从板块轮动(dong)来看，活(huo)跃(yue)资金或正(zheng)从医药和消费切(qie)向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可(ke)能还需要(yao)等三季度末到四季度。近期(qi)，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品(pin)力正替代产品形式(shi)，推动全球电气化进程全面加(jia)速东移(yi)，下一个阶段的行情逻辑可能(neng)是电气化领域全产业链变现能(neng)力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企(qi)业IPO重启，科技领域(yu)产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技(ji)板块，有望接力创新药和新消费的(de)行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、我們(men)在報(bào)告《司空(kong)見(jiàn)慣(guàn)敘(xù)指標(biāo)——技術(shù)形態(tài)選(xuǎn)股係(xì)(xi)列報告之五》中討(tǎo)論(lùn)過(guò)八均線(xiàn)體(tǐ)係的使用方式——以指標區(qū)間(jiān)對(duì)標的指數(shù)的趨(qū)勢(shì)狀態進(jìn)行判斷(duàn)。我們將(jiāng)八均線區間值處(chù)于1/2/3 時(shí)(shi)對八均線(xian)指標值賦(fù)值爲(wèi)-1，八均(jun)線區間值處于4/5/6 時對八均線指(zhi)標值賦值爲0，八均線區間值(zhi)處于7/8/9 時對八均線指標值賦值爲1。通過這(zhè)種劃(huà)分(fen)，指標值狀態與(yǔ)HS300 的漲(zhǎng)跌變(biàn)化(hua)槼(guī)律更加清晳(xī)。