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风(feng)格层面，我们认为7月市场风格可(ke)能整(zheng)体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大(da)盘风格略占优(you)。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对(dui)美联储(chu)降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提(ti)到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的(de)表(biao)述变(bian)化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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