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短期金融搭台，成长唱戏🩲👘👝。海外AI算力产业链继续演绎景气行情💔，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向🍋👛👙🧅。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势🎒，待短期市场关注度回落后💯💓🍋😠🩰，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛💛🥔👡🤍，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产💔，黄金、稀土和国防军工👝🤬🍌。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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证监会对海润所为金洲慈航集团股份有限公司（曾用名金叶珠宝👝，以下简称“金洲慈航”）重大资产重组项目提供法律服务未勤勉尽责行为进行了立案调查🍅💖👿，发现海润所出具的文件存在重大遗漏，海润所在提供法律服务过程中未勤勉尽责🩱💓👢😠。涉案项目总负责人张圣怀，项目签字律师张亚全、何东旭为直接负责的主管人员🥒👚🍒🧡。

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本(ben)周港股通交易区间为2025年6月23日(ri)-2025年6月27日(ri)，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港(gang)股通(tong)净流入134.89亿港(gang)元，深市港股通净流入148.92亿港元。

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1、本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净(jing)资产因子和每(mei)股经营利(li)润(run)TTM因子在综(zong)合行业正收益明显。估值(zhi)类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差(cha)波动率因子(zi)和流动性因子在(zai)非银金融行业正收益明显。市值风格上，本(ben)周综合、通信(xin)行业大市值风格显著。

2、1、供应：PE方面🥕😡🤬，在高利润的**下上半年多套装置投产🎒🥭🧄👠，产量快速上升🥝，同比去年有很大增幅。下半年新增投产减少，7-8月份仍是检修高峰🤍👡，预计9月之后检修计划开始减少，产量同比增幅或有所收窄🩰🍒，绝对值仍维持高位👛。PP方面，一季度🥦🍒，PP依旧呈现高检修、高供应的状态，一方面是去年年底新产能落地🥦💛，另一方面是由于原材料走弱改善利润，使PP整体开工率较去年有一定提升。二季度，新增投产依旧较多，虽然检修量将稳步提升🍎🥿，开工率有所降低，但产量同比依旧增长🤍。下半年计划新增产能多为PDH装置，由于长期亏损，投产或有推迟的可能👙🥔🧄😈，因此供给边际增量有限，但产量仍是近5年最高水平。