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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🥬，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🩱，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累💔🍍🥿，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🥭😠💯、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%🍄、电子5%🍇、电力设备4%）等🥭，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利👠🥬🥬，进而影响盈利表现🩰😡。相比之下，港股除金融外🩱🍆，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🎒，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🩱🩰，包括腾讯👚🍌、网易、美团等互联网巨头🥦🌽💋，消费🎒🥭、制造等行业占比不高🍇，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🥕，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🥦，PPI同比从5.5%降至-0.5%🍈👡，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🤬。

2、場(chǎng)內(nèi)熱(rè)門(mén)國(guó)防軍(jūn)工(gong)ETF（512810）午后急速衝(chōng)高1.66%，放(fang)量成交9287萬(wàn)元，較(jiào)上日激增159%！場(chang)內全天溢價(jià)交易，顯(xiǎn)示買(mǎi)(mai)盤(pán)資(zi)金強(qiáng)勢(shì)。噹(dāng)週，“512810”場(chang)內纍(léi)漲(zhǎng)0.66%，跑贏(yíng)滬(hù)指(zhi)（-0.25%）、創(chuàng)指（+0.21%），週線(xiàn)(xian)斬(zhǎn)穫(huò)三連(lián)陽(yáng)。