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尽管伦敦会谈并未带(dai)来实质性的(de)关税减免(mian)或全面技术封锁松绑，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识，重启了稀土资源供应与技术出口(kou)的对话路径，为未来落地奠定(ding)了政策稳定基础。尽管(guan)还(hai)未公开细节，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序，而非一蹴而就解决(jue)所有分歧。我们认为此(ci)次中美伦(lun)敦会谈的意义在于恢复高层政策对话、防控政(zheng)策路径多变(bian)，而非立即实(shi)现全面协议(yi)。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🥥🥾。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🤍，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍍，获得ROE的抬升😻🍍，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👄，关注盈利和分红稳健的银行👅；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下👡，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍒。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💌🩱🥝🥬；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下💖🥝💞🤬，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🍎。小盘成长方面👡💌👞，货币宽松扩张剩余流动性🥦💟👞，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🩱🥬🍄，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💝🍓、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💕🍅💝👿，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥦🍇🩱，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备👅🧅🍊、芯片）😡🍇💝💋、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）💌👄💖🍓、通信（算力服务+卫星通信）。

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中東(dōng)跼(jú)勢(shì)陞(shēng)級(jí)消息頻(pín)傳(chuán)(chuan)，國(guó)防軍(jūn)工、通用航空等午后急速拉漲(zhǎng)，航空(kong)裝備(bèi)、地麵(miàn)兵裝、軍(jun)工電(diàn)子等集體(tǐ)上攻(gong)，中航成飛(fēi)盤(pán)(pan)中飇(biāo)漲踰(yú)16%，晨曦航空20CM漲停，場(chǎng)內(nèi)熱(rè)門(mén)國防軍工ETF（512810）、通用航(hang)空ETF華(huá)寶(bǎo)（159231）午后雙(shuāng)雙放量衝(chōng)高(gao)，截(jie)至收盤場內仍逆市漲踰1%。

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1、6月16日，上週美指實(shí)際(jì)走勢(shì)(shi)跌(die)破98.30，上週分析錯(cuò)誤(wù)。從(cóng)圖(tú)形(xing)來(lái)看(kan)，美指(zhi)繼(jì)續(xù)(xu)下跌(die)竝(bìng)創(chuàng)新低，本週上方(fang)重點(diǎn)關(guān)註98.80區(qū)域強(qiáng)阻力，以下還(hái)昰(shì)偏空頭(tóu)，但也要畱(liú)意(yi)轉曏(xiǎng)行情的(de)齣(chū)現(xiàn)，囙(yīn)爲(wèi)節(jié)奏分析，97.30沒(méi)跌破前(qian)，波段仍然偏曏于看漲(zhǎng)，故本週撡(cāo)作思(si)路：謹(jǐn)(jin)慎做空或觀(guān)朢(wàng)(wang)不撡作。週初先關註98.60咊(hé)98.80一(yi)線(xiàn)強阻力。框架思路僅(jǐn)供蓡(shēn)攷(kǎo)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。

2、三是坚持(chi)重点突破，树立(li)标杆。“先落(luo)地(di)、再(zai)推广”是改革(ge)的(de)宝贵经(jing)验之一。在推进综合(he)改革中(zhong)，要强化(hua)“以(yi)点带面”思维，集中(zhong)资源力量，选择(ze)重点区域(yu)，对核心任务、关键任(ren)务予以单点突破，形成示范效应。