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1、宏观💓💋🎒🌽。海外方面🍓🥿🍑🥭，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”🧡🥻🥻，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下🥥，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国🧅，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局🥦🥕😻🩰，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内🧡，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限🧡👝🍑，关注美国232调查结果出台后美铜表现🍅🧄🥑；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调💓🍈😡，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调💟，而铜“博士”与全球经济息息相关🍏👚👅🩱，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑🩱💌；三是👚🤬，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战🧄，中东局势正日益混乱🩳🥔🍏👜👿，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性😡🧡🍆，但地产投资持续拖累👚🥻，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行(xing)。铜、铝、锡、钴、铅价格环比上行(xing)，锌、镍价格环比下行；铜、铝、锌(xin)、锡、铅库存下行，镍库存上行。贵(gui)金属方面，黄金期现价格下行(xing)，白银(yin)期现价(jia)格上行。小金属方面，锑价格下行，稀土(tu)价格(ge)上行。

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从另一个角度再回答一下你的这个问题🍋💛👡，我看公司主要看两个东西💋💛，生意模式和企业文化👠🤬🥾💗。这两样东西中任意一样我不喜欢我就不会再继续看下去💘🌽💟🥕，所以没有懂不懂的问题，我不需要懂我没兴趣的公司。如果生意模式我喜欢（当然至少要懂了的意思），企业文化也很好，那就老老实实等好点的价钱。持有一个自己懂且喜欢的公司😠，最大的特征就是可以完全漠视市场的变化😠💋，就是可以拿着睡好觉。买个“票”然后天天睡不好觉😻，到处问别人怎么看，每天网上到处找各种相关消息的那种就是不懂👛🍉🍌。搞懂一家好公司其实是非常不容易的，多数情况下不是简单看下报表就可以的，但偶尔确实有那种简单看下报表就捡到宝的情况，比如巴菲特的某些公司🥾💋，但那其实也是很多年碰上一个的概率🎒👡🧄，可遇不可求的😈。（2019-04-07）

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1、东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善👢。2025年上半年👗，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落🩰🥒🎒🍈🤍，同时，从供给、需求👄👿、库存角度看，行业已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象🩲💌👠💛。

2、当地时间6月29日，央视记者获(huo)悉，4名熟悉美国**内部机密情报的人士称，美国截获了伊(yi)朗高级(ji)官员之间的(de)通信，内容涉及本月美国对伊朗核(he)计划的军事打击，伊朗(lang)官员表示此次袭击的破坏(huai)力没有(you)他们预期(qi)的那么(me)大。