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本周公募调研选股策略和私募调研跟踪(zong)策略获取正超额收益。公募调研选股策(ce)略相对中证(zheng)800获得超额收益(yi)0.40%，私募调(diao)研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外(wai)AI算力产业链继续演(yan)绎景(jing)气行情，稳定币(bi)主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费(fei)和创新药6月30日后可能有反弹。高股(gu)息资产中期估值重估是趋(qu)势(shi)，待短(duan)期市场关注度回(hui)落后，仍是配置机会。中期结构观点不(bu)变：A股重回(hui)结(jie)构牛，仍依赖科技产业趋势突破(po)。看(kan)好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国(guo)防军工(gong)。战略看好港(gang)股是潜在牛市中的领涨市场。

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潘基文：《巴黎協(xié)定(ding)》昰(shì)一箇(gè)歷(lì)史性的轉折點(diǎn)——這(zhè)昰全毬(qiú)糰(tuán)結(jié)前所未有(you)的時(shí)刻。我依然記(jì)得2016年，我咊(hé)***主蓆(xí)、奧(ào)巴馬(mǎ)總統(tǒng)竝(bìng)肩而(er)立，中國(guó)咊美國正式加(jia)入(ru)《巴黎協定(ding)》。那一天展現(xiàn)了噹(dāng)領(lǐng)導(dǎo)人將(jiāng)共衕(tòng)利益寘于短期政(zheng)治之上時，多(duo)邊(biān)主義(yì)(yi)所能取得的成菓(guǒ)。

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尽(jin)管市场注意力正(zheng)回到经(jing)济和基本面因素上，但石油市(shi)场仍未从以(yi)巴冲突的影响中完全恢复(fu)。布伦特原(yuan)油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平，表明市场没有看涨(zhang)或看跌的偏(pian)向。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期(qi)权(quan)承压之(zhi)后，押(ya)注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。

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1、当前市场对于(yu)波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨(zhang)/跌，关键在于因子的(de)变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周(zhou)沪指的(de)“三连阳”，本(ben)质上是(shi)正(zheng)向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我(wo)们在短暂经历波动率的回归交(jiao)易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期(qi)而言，更重要的是判断风(feng)格，主要是对弱美(mei)元周期(qi)下A股(gu)市场(chang)成(cheng)长风格的坚定把握。

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