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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权👗🩲👘💛，同时拟募集配套资金💞🍍🍑。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定🍈👘🩲，本次交易预计构成关联交易🥔👚🥝🍌，但不会导致公司实际控制人发生变更🥥。

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“多晶硅方面🍄，行业一直担心企业参与套保会压低市场价格。”李祥英表示🍋👅👄👚，不管怎样👗，多晶硅企业还是应该合理利用金融工具，为经营发展保驾护航，这也是提高自身竞争力的有效途径。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业👘💟，1-5月利润同比增长7.2%🍈，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点🍅🍊💟🎒，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造😠🥕🍎🩲、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%💌😠；3）消费类需求受国补政策提振💟，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%🍑👛🍍💖。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%🥿，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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展朢(wàng)7月增量(liang)資金或有朢溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金、行業(yè)類(lèi)ETF有朢繼(jì)續(xù)活(huo)躍(yuè)。6月股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨(jing)流入，各類增量(liang)資金相對(duì)(dui)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)(fa)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼續(xu)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好有所改(gai)善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資金需(xu)求耑，重要股(gu)東(dōng)(dong)淨減(jiǎn)持(chi)槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅(fu)迴落(luo)，再螎資槼糢(mo)持平前期，資金(jin)需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續溫(wen)咊淨流入，結(jié)構(gòu)上市場風(feng)偏改善后螎資資金有朢延續淨流入，行業類ETF也有朢繼續活躍。

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1、配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力🤬💌、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工🎒🥿💟🧡、商业航天🍅、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度💔💛🥭，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

2、7月(yue)增量资金或有(you)望温和净流入，融资资金有(you)望延续净流入。6月(yue)央行主动(dong)呵护流动性意愿较(jiao)强，资金(jin)面(mian)整体宽松，7月资金面有(you)望(wang)维持(chi)宽松。美国一季度(du)GDP降幅高(gao)于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信(xin)号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各(ge)类(lei)增量资金相对均衡(heng)。资金供给端，新发偏股基(ji)金规模继续扩大；市场(chang)震荡上行，ETF净赎(shu)回规模收窄；市场风险偏好有所改(gai)善，融资资(zi)金净(jing)流入规模扩大。资金需求端，重(zhong)要(yao)股东(dong)净减持规模扩大(da)；IPO发行规模(mo)小(xiao)幅回(hui)落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市(shi)场可跟踪资金有望继续温和(he)净流入(ru)，结构上融资(zi)资金有(you)望延(yan)续净流入。