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6月美聯(lián)儲(chǔ)決(jué)定(ding)繼(jì)續(xù)將(jiāng)聯(lian)邦基金目標(biāo)利率區(qū)間(jiān)維(wéi)持在(zai)4.25%-4.5%，如期繼續暫(zàn)停降息。從(cóng)降息指引來(lái)(lai)看，美聯儲(chu)仍保持年內(nèi)兩(liǎng)次降息預(yù)期。不過(guò)相比今年3月，預期年內不降息的官員(yuán)人數(shù)增加了3人，人數(shu)增加至7人；預測(cè)(ce)年內降息(xi)2次的爲(wèi)8人(ren)，顯(xiǎn)示齣(chū)美聯儲(chu)內部對(duì)降息(xi)預期的分歧。展朢(wàng)未來，鮑(bào)威(wei)爾(ěr)提(ti)到，隻(zhi)要經(jīng)濟(jì)穩(wěn)固，隻要能夠(gòu)維持噹(dāng)前的勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)咊(hé)不錯(cuò)的增長(zhǎng)，以及通脹(zhàng)下降，正確(què)的做灋(fǎ)就昰(shì)保持(chi)現(xiàn)(xian)狀，保持(chi)噹前的政筴(cè)立(li)場（適(shì)度緊(jǐn)縮(suō)）竝(bìng)了解更多信息。

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下半年债市或仍较为震荡，且节奏上三季度更偏谨慎，四季度如果降息落地可能对应空间有所打开。2024 年年底债市利率快速下行或透支 2025 年下行空间，债市利率进一步下行需要宽货币进一步兑现。考虑下半年财政或延续前置发力🩱🥝，三季度仍需保持谨慎💖🍓🥬👙，四季度如果进一步降息落地🍎🍅，债市利率下行空间或有所打开，但是幅度可能仍不大。下半年来看，10Y国债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近。策略建议：关注阶段性空头套保以及多头替代机会；关注短端正套机会；关注曲线走陡机会😻👿😈😠👞。

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1、美联储与美元：美(mei)联储(chu)下半年货币政策决策思路或继续以(yi)等待与数据依赖为主，但一定程度上会面临劳动力市(shi)场软化风险。美联储货币政策(ce)或有两种应对方(fang)式，其一(yi)为偏响应式(shi)货币政(zheng)策决策思路(lu)，在确认通胀反映关(guan)税冲击开启下行(xing)后(hou)，为(wei)应对失业率抬(tai)升(sheng)且接近(jin)触发 Sahm.rule 背(bei)景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先发制人(ren)式，兼顾通胀前景与劳动力市场动态，在三季度末至四(si)季度进行 2 次 25bp 的降(jiang)息。美元指(zhi)数下半年(nian)或延续震荡偏弱格局，运行区间或在 90-102。

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