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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍈🧡💓💛👙，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍓🍌👗，引发A股估值重估🥾👚🩱🤬💯。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升💔。而2018年以来👅🥝🧡，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💟👅。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👘🧡，是重要的选股方向

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最终(zhong)6月的行业表现围绕(rao)伊朗以色列冲(chong)突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军(jun)贸预期升温；全球算力需求确(que)定性回升(sheng)，海外(wai)芯片龙(long)头大(da)涨带动等思路展开。通信、有色、非银、电子、军工领涨。

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“最(zui)开始靠脸皮厚”，汽车零部件供应商从没听(ting)过什(shen)么橙子汽车，不愿意见面，何涛守在(zai)楼下等，见第一个供应商介绍自己在干(gan)什么时，他发(fa)现自己的腿在抖(dou)。

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1、由于每年例如业绩预告😈🥬🍄、两会👿🍆、政治局会议👛🥒、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月🥬，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工、美容护理🍋、社会服务、有色🥦、钢铁等。

2、分行业来看，国防军工、计算机、电子(zi)、美容护理、社会服务的估值水平高于其(qi)他行业，银行、建筑装饰、石油石化、煤炭、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平(ping)处于末位。